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瑞丰光电:背光需求持续旺盛 产能扩张保明年增长

本文摘要:公司公布三季报:营收减55%,净利润减31%。 前三季度公司营收3.40亿元,同比减54.5%,净利润3621万元,同比减30.5%;其中Q3营收1.64亿元,同比减117%,净利润同比减125%至1631万元,皆刷新历史新纪录。 Q3业绩大幅度快速增长主要是因为大尺寸背光营收大幅提高220%,占比也提高至63%。

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公司公布三季报:营收减55%,净利润减31%。  前三季度公司营收3.40亿元,同比减54.5%,净利润3621万元,同比减30.5%;其中Q3营收1.64亿元,同比减117%,净利润同比减125%至1631万元,皆刷新历史新纪录。

  Q3业绩大幅度快速增长主要是因为大尺寸背光营收大幅提高220%,占比也提高至63%。今年来大尺寸LED背光市场需求弃季转暖趋势显著,特别是在是7-9月获益节约能源电视补贴和十一8天长假备货市场需求,背光模组厂生产能力利用率广泛低企,低成本直下式LED背光方案对LED颗粒的市场需求也有显著造就。

  毛利率下降6个点,费用率减少4.2个点。  前三季度公司毛利率23.6%,同比大幅度下降6个百分点,背光、灯光毛利率皆有较小下降。LED整体市况较好、竞争白热化、市场需求结构变化(低阶直下式LED背光等)是主要原因。费用率方面,前三季度公司三项费用率10.0%,较去年同期下降4.2个点,主要是因为营收大规模快速增长而费用只有小幅提高。

  Q4背光市场之后充沛,上海工厂生产能力正在扩出。  7-9月的大规模备货后,十一长假国内电视销量同比大幅提高15%,库存水位从8周降到4-5周的长时间水位,也提高了厂商针对元旦、春节的备货信心,11月元春备货市场需求将大规模启动,10月电视面板涨价也呈现出加快趋势。公司目前订单能见度仍维持在2个月左右的较高水平。

公司上海工厂9月开始上设备,目前生产能力正在逐步扩出,工程进度略快于此前预期。  明年背光、灯光客户拓展皆未来将会突破。

  背光市场明年看点在于国内中小电视客户和国际大客户:目前国内电视大厂渗透率已在80%左右,但公司众多中小客户渗透率仍有较小提高空间;此外,公司正在拓展国际品牌,年底有望突破,更进一步关上明年市场空间。就行业整体来看,大尺寸化、4K高清等也将拉升LED背光市场需求。灯光方面,尽管与雷士合作进展不如意,但与国际灯光巨头战略合作有一点期望,LG早已是公司的客户,年底亦有可能在其他大客户上有所突破。


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